فیلم داستان مردی که از باغ میوه پدرش امرار معاش می کند، او سعی می کند از تیر برقی که قرار است در وسط زمینش کاشته شود خلاص شود، ولی ...

اصلی، مادر جوانی که برای بازگشت به کار تلاش می‌کند یک پرستار بچه پیدا کند، سرانجام با گل‌نهال جوان ملاقات می‌کند. گل‌نهال نیز خود یک مادر است. با ورود گل‌نهال به زندگی‌اش، اصلی با رازهایی روبرو می‌شود که خود همواره از آن‌ها فرار می‌کرده است.

داستان این فیلم پس از آخرالزمان اتفاق می افتد، انسان هایی که زنده مانده اند بین بقایای شهرها و مناطق کشاورزی تقسیم میشوند. هر دوی این جناح ها توسط شرکت ها و نخبگان اداره می شود. در مناطقی به نام زمین های مرده، مهاجران از ناسازگاری ژنتیکی، خشکسالی و بیماری های همه گیر رنج می برند و...

در منطقه دورافتاده و توسعه‌نیافته شرق دریای سیاه، پسربچه‌ای شش ساله به نام یوسف در جستجوی پدر گمشده‌اش در جنگل پرسه می‌زند و تلاش می‌کند تا از زندگی خود سر درآورد. پدر او زنبورداری است که زنبورهایش به طور ناگهانی ناپدید شده‌اند و معیشت او را به خطر انداخته‌اند. یک حادثه عجیب باعث مرگ پدر می‌شود. فیلم دیالوگ یا موسیقی بسیار کمی دارد. سه شخصیت اصلی (یوسف و والدینش) همگی نسبتا کم‌حرف هستند و باند صوتی فیلم با صداهای جنگل و موجوداتی که در آنجا زندگی می‌کنند پر شده است. محیط زیست یکی از مضامین تکرارشونده فیلم است.

یوسف که به تازگی از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده، نتوانسته در آزمون ورودی دانشگاه قبول شود. بزرگترین اشتیاق او سرودن شعر است و برخی از اشعارش در مجلات ادبی گمنام چاپ می‌شوند. اما نه این اشعار و نه قیمت شیر که به سرعت در حال کاهش است، سودی برای زندگی یوسف و زهرا ندارد. وقتی یوسف از رابطه پنهانی زهرا با رئیس ایستگاه شهر باخبر می‌شود، آشفته می‌گردد. آیا او راهی برای مقابله با اضطراب خود از آینده نامعلوم، تغییرات سریعی که از سر می‌گذراند و درد برداشتن قدمی به سوی بزرگسالی و پشت سر گذاشتن جوانی‌اش پیدا خواهد کرد؟

یوسف، شاعری ۳۵ تا ۳۸ ساله، پس از مرگ مادرش به زادگاه دوران کودکی خود که سال‌ها به آن سر نزده بود، بازمی‌گردد. او با خانه‌ای متروکه و در حال فروپاشی روبرو می‌شود. آیلا، دختری جوان (۱۷ تا ۱۹ ساله) در آنجا منتظر اوست. یوسف از وجود این خویشاوند دور که پنج سال با مادرش زندگی کرده بود، بی‌خبر بوده است؛ او در صبح روز بازگشتش، مدتی را در کنار بالین مادر متوفی خود می‌گذراند.

زینب در یک هتل به عنوان خدمتکار کار می‌کند. اما او به دلیل رفتارهای پدرش، جهنم را روی زمین تجربه می‌کند. او تنها با مصطفی صحبت می‌کند که در همان هتل کار می‌کند و به زینب علاقه‌مند است. زینب به مصطفی که از خودش کوچک‌تر است علاقه‌ای ندارد، اما نسبت به او بی‌تفاوت هم نیست. در حالی که زینب تلاش می‌کند تا از این وضعیت بد رهایی یابد، سلجوق که در طرف دیگر شهر زندگی می‌کند و تکنسین صداست، پس از مرگ همسرش احساس گناه می‌کند. چمدانی حاوی لباس‌های همسر متوفی سلجوق، سرنوشت زینب را تغییر می‌دهد.